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    機構強烈推薦7只個股-更新中

    時間:2021年08月06日 20:40:36 中財網
    【20:37 璞泰來(603659):報表質量持續優化 負極、隔膜業務高增長】

      8月6日給予璞 泰 來(603659)強烈推薦-A評級。

      投資建議。公司負極從造粒起家逐步補齊石墨化、炭化等核心工藝,一體化的戰略布局思路和企業執行力早已驗證。未來公司負極業務開啟大擴張,擴大產品和客戶的打擊面,并繼續強化一體化優勢;隔膜業務開啟一體化布局;裝備業務向整線發展。維持“強烈推薦”評級,上調目標價為200-215 元。

      風險提示:新能源汽車政策和銷量低于預期,盈利能力持續下降。

      該股最近6個月獲得機構55次買入評級、44次增持評級、22次推薦評級、17次跑贏行業評級、16次買入-A評級、8次強烈推薦-A評級、5次強推評級、4次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次持有評級。


    【19:57 璞泰來(603659)2021年中報點評:負極一體化成效初現 涂覆市占率穩步提升 設備訂單屢創新高】

      8月6日給予璞 泰 來(603659)強推評級。

      盈利預測、估值及投資評級:該機構預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為15.6/22.2/29.2 億元,對應EPS 分別為2.07/2.93/3.86 元(前值為1.85/2.47/3.09元),對應PE 72/51/39 倍。該機構認為公司負極、隔膜業務一體化縱向布局深(石墨化自供比例高)、未來兩年產能擴張節奏快、鋰電設備業務進入訂單密集收獲期、量利齊升下業績彈性增大,因此參考可比公司估值及10%的溢價率,給予2022 年65x PE,提升目標價至190.5 元,維持“強推”評級。

      風險提示:終端需求不及預期,上游原材料價格波動。

      該股最近6個月獲得機構53次買入評級、43次增持評級、22次推薦評級、17次跑贏行業評級、16次買入-A評級、7次強烈推薦-A評級、5次強推評級、4次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次持有評級。


    【15:04 湯臣倍健(300146)2021年半年報點評:收入增長較快 全年目標具備支撐】

      8月6日給予湯臣倍健(300146)強推評級。

      上半年任務完成較好,全年目標具備支撐,維持“強推”評級。H1 實現收入41.98 億元,同增34.32%,半年任務完成較好,為全年30%的收入增長目標提供較強支撐。受定增股本變動影響,該機構調整此前盈利預測21-23 年EPS 為1.17/1.45/1.71 元,對應PE 為24/20/17 倍,維持一年目標價 38 元,對應22年32X 目標P/E,維持“強推”評級。

      風險提示:行業競爭加劇、新品銷售未達預期、監管政策收緊、食品安全風險等。

      該股最近6個月獲得機構15次買入評級、12次跑贏行業評級、10次強推評級、10次增持評級、7次推薦評級。


    【14:57 安井食品(603345):收入保持較快增長 看好預制菜打開新增長空間】

      8月6日給予安井食品(603345)強烈推薦評級。

      盈利預測與估值:考慮到新宏業食品已于8 月納入公司合并報表,預計公司21-23 年EPS 分別為3.19/3.90/4.96 元,對應 PE分別為57/46/37 倍,維持“強烈推薦”評級。

      風險提示:行業競爭加劇影響盈利;原材料價格上漲;食品安全事件。

      該股最近6個月獲得機構64次買入評級、30次增持評級、23次跑贏行業評級、12次強推評級、7次推薦評級、6次買入-A評級、5次審慎增持評級、4次強烈推薦評級、2次優于大市評級。


    【14:39 安井食品(603345)2021年半年報點評:短期業績承壓 長線價值顯現】

      8月6日給予安井食品(603345)強推評級。

      投資建議:中長期成長空間清晰,估值回落后的長線價值空間顯現,調整目標價至257 元,仍維持“強推”評級。隨著二季度年內低點度過,下半年旺季來臨下公司利潤有望環比改善,年內業績中高速增長仍具備支撐。中長期來看,公司競爭力和行業趨勢未變,在全國化產能支撐下成長路徑清晰?;谥袌?,該機構調整21-23 年EPS 預測為3.25/4.22/5.36 元(原預測為3.63/4.76/6.02 元),考慮到公司中長線空間依然清晰,給予22 年60 倍PE,調整目標價至253 元(原為275 元),維持“強推”評級,公司長線價值空間顯現。

      風險因素:預制菜開發不及預期;原材料價格大幅上漲;市場競爭加劇等
      該股最近6個月獲得機構63次買入評級、29次增持評級、23次跑贏行業評級、12次強推評級、7次推薦評級、6次買入-A評級、5次審慎增持評級、3次強烈推薦評級、2次優于大市評級。


    【14:39 保利地產(600048)公告點評:大股東及高管同步增持 彰顯價值認可】

      8月6日給予保利地產(600048)強推評級。

      投資建議:大股東及高管同步增持,彰顯價值認可,維持“強推”評級公司積極變革始于16 年,激勵方面,17 年推出大力度跟投方案,領銜央企最高水平,消除激勵不足詬??;資源整合方面,中航集團旗下地產項目收購完成,保利置業股權收購也有突破性進展,彰顯資源整合優勢;16-20 年,公司積極拿地,重點布局一二線及城市圈,拿地結構優化同時成本控制得當。該機構維持2021-23 年每股收益預測為2.66、2.93 元、3.23 元,對應21/22 年PE 分別3.7/3.4倍,20A 股息率達7.3%,維持目標價21.50 元,維持“強推”評級。

      風險提示:房地產調控政策超預期收緊,市場銷售超預期下行
      該股最近6個月獲得機構120次買入評級、42次增持評級、28次跑贏行業評級、9次推薦評級、7次優于大市評級、6次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次強推評級、2次謹慎增持評級。


    【14:39 福耀玻璃(600660):中報業績超預期 澆灌時間的玫瑰】

      8月6日給予福耀玻璃(600660)強烈推薦-A評級。

      風險提示:芯片問題解決慢于預期、FYSAM 整合進度低于預期。

      該股最近6個月獲得機構51次買入評級、43次增持評級、14次未評級評級、10次跑贏行業評級、7次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


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