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    官媒兩記重拳又有千億級白馬股崩了下一個被打壓的會是誰?

    時間:2021年08月05日 15:30:42 中財網
      自第七次全國人口普查結束后,人口出生率下降,。于是各種有利于生育的政策相繼出臺,而其中被政策打壓最為嚴重的當屬培訓教育行業,基本是整個商業模式發生改變,其相關個股自然也是雪崩式走勢;爾后,游戲行業在前幾日也一度被傳為精神鴉片,港股騰訊、網易等巨頭大幅殺跌,可見資金對政策方面的畏懼。

      
       而在教育培訓與游戲行業被整頓后,周三官媒新華社又祭出兩記重拳,一是發文指出生長激素有被濫用的苗頭;二是,酒精是全球癌癥的主要原因。長春高新是A股生長素千億級龍頭,被官媒點批后今日股價崩了、直接一字跌停;白酒也是一個明顯的跌勢??梢?,高層為了提高人民的生育率。龍軒認為解決生育率不高的關鍵在于完善配套政策,是從婚嫁到降低新生人口的養育、住房、教育等成本各個環節統籌考慮,由此來看一個打壓的極可能是住房方面,當前學區房已有所苗頭了。

      
       不過解決長期剛性的問題,必然或導致資本撤離該領域而導致增加失業風險,如教育培訓機構當前就是在大裁員的。龍軒認為我國將注重引導資金從服務業流向制造業,著重發展高端制造業,使其成為就業新引擎。也正是這樣,近期市場漲的最好的就是科技與新能源。這一方面是解決美國對我國卡脖子的問題,另一方面則是為了早日實現碳中和作準備。因此雖然當前新能源估值看起來很高,但未來仍是最確定性的主線,短期就算有回調,也是短期的,長期向好趨勢不變。

      
       當前的行情與以往任何的行情都不一樣,有人喜歡說是牛市、畢竟指數是不斷在創新高的。但須注意的是,很多個股在當前是不斷創新低的,特別是像金融、地產與眾多藍籌等品種,估值是陷入冰點;而像新能源、與芯片為首的科技股則估值大幅溢價,股價持續創新高,因此當前的行情龍軒定義為結構性的牛市與熊市,選對方向就是牛市、選錯方向則是熊市。

      
       而造成市場這樣極端割裂分化的原因,龍軒認為是由內外方面共振導致的。大的方面來看,中國經濟從改革開放到現在,經歷了40年的高速發展,經濟已排在全球第二位,已從高增長轉向高質量了,這意味著各行業會進入此消彼從的關系,表現在市場上自然是各行業是股價的大分化。而就市場本身來看,隨著個股家數的大幅增多,疊加注冊制的改革,資金難于撬動起所有板塊個股,那只有去搞局部的結構性行情了。其實像美股、港股等發達資本市場的走勢,也僅是20%不到的個股在走強的,因此未來選對方向最為重要。

      
       從教育培訓類概念的雪崩、再到游戲股的血崩、然后到今日生長素類個股的滑鐵盧,我們可以看出行業個股選擇上一定要有利好的,其中科技與新能源仍是主線。不過這是定性為長期的,短期的話創業板指反彈到前高位置,若再次大漲量能跟不上的話,又會是一個巨震甚至大跳水走勢,那強勢股失勢從高位殺跌20%也很快,因此就看個人的風險偏好如何了。
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