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    21公司獲得增持評級-更新中

    時間:2021年08月05日 19:15:52 中財網
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    【19:11 美亞光電(002690)投資價值分析報告:色選機業務壓艙 口腔數字化重回高增通道】

      8月5日給予美亞光電(002690)增持評級。

      風險因素:色選海外市場拓展不達預期,CBCT 領域競爭加劇導致利潤率下滑,口掃產品市場推廣不及預期,移動CT、手術導航等研發項目進展存在不確定性。

      投資建議:公司基于光電識別平臺,已成長為國內色選機和診所市場CBCT 的冠軍企業。該機構看好公司長期增長潛力,預計公司2021/22/23 年實現歸母凈利潤6.1 億/7.4 億/8.8 億元,現價對應PE 為56/46/38 倍。結合公司行業龍頭地位和良好的財務質量,考慮到公司CBCT 業務快速放量,估值體系逐步向醫療器械公司切換,邁瑞醫療(醫療器械公司)、通策醫療(口腔醫療連鎖公司)、奕瑞科技(數字化X 線探測器生產商)Wind 一致預期2022 年PE 估值分別為50、109、60 倍,均值為73 倍PE,給予公司2022 年50 倍PE 估值,對應目標價55 元,首次覆蓋,給予“增持”評級。

      該股最近6個月獲得機構19次買入評級、8次增持評級、5次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、1次審慎增持評級。


    【19:10 思瑞浦(688536):大客戶優勢突出 迎加速成長】

      8月5日給予思 瑞 浦(688536)增持評級。

      風險提示::疫情導致下游需求不及預期;研發進展不及預期;新產品投入加大導致盈利能力下降;疫情導致供應鏈中斷的風險
      該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次增持評級、2次買入-B評級、1次推薦評級、1次持有評級。


    【19:00 歐普康視(300595):業績略超我們預期 持續拓展眼視光終端鞏固龍頭地位】

      8月5日給予歐普康視(300595)增持評級。

      盈利預測與投資評級:考慮到公司角膜塑形鏡快速增長,且不斷投資并購,該機構將 2021-2023 年歸母凈利潤從 5.72/7.64/10.02 億元上調至6.49/8.72/11.60 億元,當前市值對應 2021-2023 年 PE 分別為 126 倍、94倍、70 倍,維持“增持”評級。

      風險提示:行業競爭加劇風險,醫療事故風險等
      該股最近6個月獲得機構16次買入評級、14次增持評級、4次審慎增持評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次謹慎增持評級。


    【17:10 中國人保(601319):壽險條線挑戰加劇】

      8月5日給予中國人保(601319)增持評級。

      該機構調整盈利預測,預計 2021/2022/2023 年 EPS 為人民幣 0.54/0.57/0.58元(前值:0.54/0.54/0.59 元)。該機構下調 2021/2022/2023 年新業務價值同比增速 8.4/6.2/6.2 個百分點至-7.9/5.8/5.8%。該機構預計 2021/2022/2023 年財險 COR 為 98.2/98.2/98.7%。該機構將基于 SOTP 法的目標價從人民幣 6.2元下調 18%至 5.1 元。維持“增持”評級。

      風險提示:壽險代理人產能、人數雙降;財險承保利潤顯著下降;及公司錄得大規模投資虧損。

      該股最近6個月獲得機構29次中性評級、12次增持評級、4次買入評級、2次持有評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次未評級評級。


    【17:10 中順潔柔(002511):中高端紙品領軍者 全渠道穩健成長】

      8月5日給予中順潔柔(002511)增持評級。

      投資建議:該機構預計公司2021/2022/2023營業收入分別為94.26/111.09/129.76億元,同比增長 20.5%/17.9%/16.8%。公司歸母凈利潤分別為12.35/14.72/17.36 億元,同比增長 36.3%/19.2%/18.0%。公司高中低品牌矩陣完整,產品結構吻合消費發展趨勢,聚焦生活用紙主業搶占市場份額。全渠道齊頭并進,電商渠道表現突出。完善全國產能布局,進一步降低運輸成本。伴隨規模的持續擴張,公司平抑采購成本的能力也將不斷強化。此外,公司于 2019 年開始協同渠道資源開拓個護產品,該業務有望在未來貢獻業績彈性。2021 年 8 月 4 日收盤價 20.33 元對應未來三年 PE 為 16.76X/13.19X/10.38X。首次覆蓋,給予“增持”評級。

      風險提示:原材料價格波動風險;核心員工流失風險等。

      該股最近6個月獲得機構61次買入評級、10次增持評級、6次強烈推薦評級、4次強推評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次審慎增持評級。


    【16:32 安寧股份(002978):量價齊升助益業績 鈦礦長景氣無虞】

      8月5日給予安寧股份(002978)增持評級。

      風險提示:產品價格波動風險;安全生產風險。

      該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次增持評級、1次優于大市評級。


    【16:31 寧德時代(300750)儲能篇:第二“增長曲線”的終局探討】

      8月5日給予寧德時代(300750)增持評級。

      風險提示:政策風險,海外訂單拓展風險。

      該股最近6個月獲得機構104次買入評級、67次增持評級、24次跑贏行業評級、16次買入-A評級、14次推薦評級、12次強烈推薦評級、9次強烈推薦-A評級、8次增持-A評級、7次強推評級、3次謹慎增持評級、2次優于大市評級、1次審慎增持評級。


    【16:09 恒為科技(603496):第一份額中標驗證網絡可視化龍頭地位】

      8月5日給予恒為科技(603496)增持評級。

      風險提示。行業競爭加劇、毛利率下行的風險、智能網絡、智能物聯等創新業務推進不及預期。

      該股最近6個月獲得機構4次增持評級、1次審慎增持評級。


    【15:25 廈門象嶼(600057)2021年中報點評:利潤加速釋放 Q2業績超預期】

      8月5日給予廈門象嶼(600057)增持評級。

      4) 盈利預測與投資評級。預計公司所處行業景氣度維持高位,下半年將繼續受益于大宗商品價格上漲帶來的毛利率提升,該機構上調廈門象嶼2021-2023 年EPS 至:1.08/1.37/1.66 元(前值為0.73/0.91/1.08 元),同比增長80.05%/25.96%/21.40%,對應市盈率分別為6.8X/5.4X/4.4X??紤]到公司是國內大宗供應鏈龍頭企業,自有倉儲貨運場地區位優勢明顯,受益大宗商品景氣度維持高位,公司注重提質增效,利潤加速釋放,該機構看好規模效應下龍頭企業集中度提升,維持“增持”評級。

      5) 風險提示:大宗商品價格波動過大加劇違約風險;公允價值變動損益波動大于預期。

      該股最近6個月獲得機構16次買入評級、7次增持評級、4次強推評級、1次審慎增持評級。


    【14:59 廈門象嶼(600057)2021年中報點評:大宗商品價格上行 推動公司ROE提升】

      8月5日給予廈門象嶼(600057)增持評級。

      投資建議:下半年大宗商品價格或將承壓,公司競爭優勢凸顯,有望逆勢擴張市場份額??紤]公司上半年盈利能力超預期,該機構上調公司21-23 年EPS12%/10%/9%分別至0.85 元、0.95 元、1.05 元;維持公司“增持”評級。

      風險提示:商品價格波動風險,導致客戶違約;經營風險,如合作方違約、貨物損失等;資金風險,如評級下降導致的資金成本上升等。

      該股最近6個月獲得機構16次買入評級、6次增持評級、4次強推評級、1次審慎增持評級。


    【14:13 百亞股份(003006):結構優化毛利率繼續提升 線上渠道表現亮眼】

      8月5日給予百亞股份(003006)增持評級。

      風險提示:行業競爭加劇,多渠道管理風險,原材料價格波動
      該股最近6個月獲得機構19次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、3次持有評級。


    【14:13 迪普科技(300768):市場機遇期持續加大投入 增長進入快車道】

      8月5日給予迪普科技(300768)增持評級。

      投資建議:公司以網絡安全為核心,融合企業通信領域中網絡安全、應用交付、基礎網絡各功能模塊的整體解決方案。該機構看好公司在未來運營商市場的平穩需求以及在政府市場的大力拓展,工業安全市場方面搶先布局,以及在應用交付產品中的國產替代,該機構判斷公司將迎來新一輪的發展機遇期。該機構調整盈利預測,預計公司 2021-2023 年營收由12.2 億元、15.0 億元、X調整為12.0 億元、15.7 億元、20.6 億元,歸母凈利潤由3.7億元、4.6 億元、X 調整為3.7 億元、4.9 億元、6.5 億元,對應PE 為45.8/34.9/26.1 倍,維持“增持”評級。

      風險提示:1)新產品推出進展不及預期,研發創新及相應產品轉化的進度延遲;2)渠道建設不及預期,公司競爭力將受到影響;3)行業競爭加劇,產品進入中高端市場,面臨與國外廠商的直接競爭,競爭激烈可能導致毛利率下降。

      該股最近6個月獲得機構5次增持評級、4次優于大市評級、1次買入評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


    【14:12 華鐵股份(000976):現金收購德國BVV輪對資產 軌交大平臺戰略推進】

      8月5日給予華鐵股份(000976)增持評級。

      盈利預測與估值:鑒于本次交易涉及的標的資產尚未完成審計、評估/估值等工作,該機構暫不考慮并購BVV 的情形下, 預計公司2021~2023 年收入為28/33/39 億元, 同比增長25%/17%/18%;歸母凈利潤5.7/7.0/8.4 億元,同比增長27%/22%/21%;對應EPS 為0.36/0.44/0.53 元,PE 為17/14/11 倍,維持公司“增持”評級。

      風險提示:軌交投資低于預期;公司33 億元商譽占比較大;大股東質押比例較高。

      該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級。


    【14:11 歐普康視(300595):業績保持快速增長 視光服務加速發展】

      8月5日給予歐普康視(300595)增持評級。

      盈利預測、估值與評級:公司作為國內角膜塑形鏡龍頭,將充分受益行業高景氣,成為視光綜合服務商??紤]到公司醫療服務盈利能力超出預期,龍頭地位加強、護理產品貢獻度上升,維持公司2021~2023 年EPS 預測為0.76/1.04/1.41 元,現價對應2021~2023 年PE 為129/94/69 倍,維持“增持”評級。

      風險提示:主營業務單一;競爭加劇致違規推廣風險;上游供應商集中。

      該股最近6個月獲得機構16次買入評級、13次增持評級、4次審慎增持評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次謹慎增持評級。


    【14:11 奕瑞科技(688301):2021H1業績超預期 下游口腔、新能源、半導體需求快速放量】

      8月5日給予奕瑞科技(688301)增持評級。

      維持“增持”評級。X 射線平板探測器下游需求持續超預期,帶來2021H1 公司業績超預期,該機構上調盈利預測,預計2021-2023 年公司營收分別為11.46 億元、15.31億元、19.21 億元(調整前預測值為10.24 億元、12.94 億元、15.66 億元);分別同比+ 46.20%、+33.57%、+25.44%;歸母凈利潤分別為3.75 億元、5.02 億元、6.48 億元(調整前預測值為2.95 億元、3.77 億元、4.60 億元),分別同比+ 68.55%、+34.11%、+28.91%;EPS 分別為5.16 元、6.92 元、8.93 元(調整前預測值為4.07 元、5.20 元、6.34 元);按照2021 年8 月4 日股價對應PE 分別為73、55、42 倍;維持“增持”

      風險提示:產品價格下滑風險、新產品研發銷售不順利風險、知識產權保護及核心技術泄密風險、中美貿易摩擦風險、市場競爭風險、匯率波動風險、行業景氣度不及預期風險、原材料供應風險、新冠疫情風險等。

      該股最近6個月獲得機構9次買入評級、5次增持評級、1次增持-A評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級。


    【14:01 老板電器(002508):公司發展戰略清晰 研發投入效果顯著】

      8月5日給予老板電器(002508)增持評級。

      投資建議:預計公司 2021-2023 年 EPS 分別為 2.7/2.5/2.77,PE 分別為19.4/16.8/15.2,維持“增持”評級。

      該股最近6個月獲得機構79次買入評級、33次跑贏行業評級、12次增持評級、9次買入-A評級、6次推薦評級、5次強推評級、5次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次中性評級。


    【14:01 邁瑞醫療(300760):安徽乙類大型設備帶量采購不涉及公司產品】

      8月5日給予邁瑞醫療(300760)增持評級。

      風險提示:疫情反復風險,產品研發不及預期,新品商業化不及預期等。

      該股最近6個月獲得機構68次買入評級、16次增持評級、13次跑贏行業評級、11次推薦評級、5次買入-A評級、2次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次謹慎增持評級、1次優于大市評級、1次審慎推薦-A評級、1次買入-B評級。


    【14:01 歐普康視(300595):營銷服務網絡優勢進一步顯現】

      8月5日給予歐普康視(300595)增持評級。

      盈利調整與投資建議
      風險提示:醫療事故風險;行業競爭格局加劇的風險;原材料供應商較為集中的風險;估值中樞下移的風險。

      該股最近6個月獲得機構16次買入評級、12次增持評級、4次審慎增持評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次謹慎增持評級。


    【14:01 新宙邦(300037)2021年中報點評:電解液量價齊升 海外布局加碼】

      8月5日給予新 宙 邦(300037)增持評級。

      風險提示:鋰電池需求不達預期;公司擴產進度不及預期。

      投資建議:上調盈利預測,維持“增持”評級當前電解液漲價行情延續,該機構看好公司電解液量價齊升以及氟化工、半導體業務的增長潛力?;谌觌娊庖盒枨蟪A期,和上半年電容和半導體化學品增速超預期,該機構上調了公司盈利,預計公司21-23年歸母凈利潤9.2/14.2/18.6 億元(原有預測7.2/9.4/11.7 億元),同比增長77%/55%/31%,對應PE 為57/37/28 倍,維持“增持”評級。

      該股最近6個月獲得機構65次買入評級、33次增持評級、19次推薦評級、11次跑贏行業評級、8次強烈推薦-A評級、7次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級。


    【13:51 諾德股份(600110)公司動態點評:加工費上行助推業績增長 產能投放有望成未來兩年重要業績驅動】

      8月5日給予諾德股份(600110)增持評級。

      投資建議:公司是國內鋰電銅箔行業龍頭,技術及產能行業領先,后續產能擴張將進一步鞏固龍頭地位??紤]到鋰電銅箔下游需求逐漸放量,而供給端受到設備制約擴產速度存在瓶頸,行業加工費高位具有一定的持續性,行業仍處于高景氣狀態,公司業績值得期待。該機構預計公司2021-2023年EPS 分別為0.34 元/0.53 元/0.72 元,對應PE 分別為43/28/20 倍,首次覆蓋給予“增持”評級。

      風險提示:新能源車銷量不及預期,擴產計劃不及預期,銅價大幅上漲,銅箔加工費下降。

      該股最近6個月獲得機構7次增持-A評級、4次買入評級、2次審慎推薦-A評級、1次增持評級、1次買入-A評級。



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