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    71股獲買入評級 最新:華新水泥

    時間:2021年08月05日 20:50:44 中財網
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    【20:50 華新水泥(600801):行業底蘊深厚 增長動能充足 周期底部已現】

      8月5日給予華新水泥(600801)買入評級。

      盈利預測與投資建議。該機構預計公司2021-2023 年EPS 分別為2.83/3.54/4.18 元,按最新收盤價對應PE 分別為6.1/4.8/4.1 倍,PB為1.3/1.1/1.0 倍。參考可比公司估值和未來幾年增速,該機構給予公司合理價值25.86 元/股的判斷,對應21 年2.0x PB,維持“買入”評級。

      風險提示。需求不及預期,行業新增供給超預期,海外和“水泥+”業務擴張不及預期等。

      該股最近6個月獲得機構60次買入評級、17次增持評級、11次跑贏行業評級、10次未評級評級、5次審慎增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級。


    【19:12 保利地產(600048):實控人時隔6年增持 公司絕對價值凸顯】

      8月5日給予保利地產(600048)買入評級。

      盈利預測與投資建議:預計 21-22 年業績分別為 2.55 元/股、2.76 元/股。公司上半年業績實現正增長,單季度利潤率回升,經營表現穩健。

      風險提示。行業景氣度下行影響公司銷售,結算規模不及預期
      該股最近6個月獲得機構119次買入評級、42次增持評級、27次跑贏行業評級、9次推薦評級、6次優于大市評級、6次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次強推評級、2次謹慎增持評級。


    【19:12 保利地產(600048)重大事件快評:低位增持 傳遞信心】

      8月5日給予保利地產(600048)買入評級。

      投資建議:低位增持,傳遞信心,維持“買入”評級公司作為央企龍頭,經營穩健、銷售穩增,在當前時間點股價、估值都處于歷史較低水平,根據最新收盤價計算,公司股息率高達7.3%。公司大股東及高管相繼增持,傳遞了對公司未來發展的信心及長期投資價值的認可。在當前監管環境下,該機構看好公司未來的發展,預計公司2021、20212 年的歸母凈利潤分別為302.5 億元、321.6 億元,對應最新股本的EPS 為2.53、2.69 元,對應最新股價的PE 為4.0、3.7 倍,維持“買入”評級。

      風險提示:公司銷售、結算進度不及預期,結算項目利潤率不及預期。

      該股最近6個月獲得機構119次買入評級、42次增持評級、27次跑贏行業評級、9次推薦評級、6次優于大市評級、6次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次強推評級、2次謹慎增持評級。


    【19:11 恒瑞醫藥(600276):新技術平臺、多治療領域布局 國際化進程可期】

      8月5日給予恒瑞醫藥(600276)買入評級。

      盈利預測與投資建議。預計21-23 年業績分別為1.17 元/股、1.40 元/股及1.65 元/股,考慮公司現階段處于國內創新藥豐收季疊加新藥放量,創新藥國際化加碼投入。維持公司合理價值92.96 元/股的觀點不變,維持“買入”評級。

      風險提示。新藥國際化推進不及預期,帶量采購影響超預期。

      該股最近6個月獲得機構67次買入評級、16次增持評級、13次跑贏行業評級、8次推薦評級、4次買入-A評級。


    【19:10 億緯鋰能(300014)點評:荊門電池擴產啟動 聯手恩捷股份強化隔膜布局】

      8月5日給予億緯鋰能(300014)買入評級。

      維持盈利預測,維持“買入”評級:公司是優質的鋰電池科技公司,動力電池快速放量,儲能電池有望形成新的增長曲線。該機構預計 21-23年公司歸母凈利潤分別為 32.20、44.81、57.40 億元,對應 EPS 分別為 1.70、2.37、3.04 元/股,當前股價對應的 PE 分別為 70 倍、50 倍和 39 倍。維持“買入”評級。

      風險提示:全球電動化進展不達預期;動力電池價格下跌超出預期;與恩捷股份設立合資公司尚需提交股東大會審議,投資協議還需經國家承擔反壟斷執法職責的政府機構審批批準(如有),合資事項存在審議、審批不通過的可能性。

      該股最近6個月獲得機構74次買入評級、32次增持評級、23次跑贏行業評級、12次買入-A評級、11次強推評級、10次推薦評級、9次強烈推薦-A評級、7次審慎增持評級、1次買進評級、1次強烈推薦評級。


    【19:10 用友網絡(600588):“用”平臺 “友”生態】

      8月5日給予用友網絡(600588)買入評級。

      盈利預測與投資評級:考慮到公司2021 年對金融業務進行了剝離,并大幅招聘研發和銷售人員,該機構將2021-2023 年收入預測從100.14 億元/134.02 億元/181.75 億元下調至97.50 億元/123.37 億元/165.37 億元,當前市值對應2021-2023 年PS 分別為14/11/8 倍。用友產品矩陣豐富、客戶戰略清晰,大型企業客戶優勢明顯,長期的know-how 積累已形成核心競爭壁壘,該機構看好YonBIP 平臺承載用友“平臺”+“生態”戰略的發展和表現,用友收入規模和質量將會持續提升,該機構預計2021 年目標市值為2049 億元,目標價62.65 元,維持“買入”評級。

      風險提示:企業上云進度相關政策不及預期;各類型企業IT 預算不及預期;市場競爭加??;信創產業發展進度不及預期;
      該股最近6個月獲得機構86次買入評級、13次跑贏行業評級、11次推薦評級、7次強烈推薦-A評級、6次增持評級、3次優于大市評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級。


    【17:12 老板電器(002508)半年報點評:傳統廚電份額提升 新品類布局初見成效】

      8月5日給予老板電器(002508)買入評級。

      投資建議:老板電器堅持高端定位,順應行業趨勢積極調整產品布局。該機構預計公司2021-2023年EPS分別為2.01、2.31、2.59元,對應PE為21.4、18.6和16.6倍,維持“買入”評級。

      風險提示:原材料價格上漲;市場競爭加??;房地產政策變化
      該股最近6個月獲得機構80次買入評級、33次跑贏行業評級、12次增持評級、9次買入-A評級、6次推薦評級、5次強推評級、5次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次中性評級。


    【17:12 青鳥消防(002960)點評報告:收購左向照明38%股權;強化應急照明、智能疏散業務競爭優勢】

      8月5日給予青鳥消防(002960)買入評級。

      盈利預測及估值:預計2021~2023 年歸母凈利潤為5.5/7.1/8.9 億元,同比增長27%/29%/25%,PE為17/13/11 倍??春霉驹诿裼檬袌鍪姓悸食掷m提升和工業市場進口替代的實力。給予2021 年27 倍PE,6-12 月目標市值為148 億元。維持“買入” 評級。

      風險提示:1)行業競爭加劇導致毛利率下滑;2)應收款項較高可能引發壞賬
      該股最近6個月獲得機構23次買入評級、1次買入-A評級。


    【17:11 廈門象嶼(600057)2021年半年報點評:21H1歸母凈利潤同比高增71% 六五計劃起點穩步向好】

      8月5日給予廈門象嶼(600057)買入評級。

      盈利預測及估值:該機構預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別17.43 億元、20.11 億元、22.79 億元,對應PE 分別9.1 倍、7.9 倍、7.0 倍??紤]公司業務協同及模式推廣能力的提升及客戶結構的優化,以及在打造多元利潤增長極、加強國際化數智化能力建設方面的先發優勢,維持“買入”評級。

      風險提示:大宗物流需求不及預期;多式聯運推進不及預期;臨儲政策往不利方向發展。

      該股最近6個月獲得機構17次買入評級、7次增持評級、4次強推評級、1次審慎增持評級。


    【17:10 宇通客車(600066)2021年7月銷量點評:洪災疫情擾動 7月銷量符合市場預期】

      8月5日給予宇通客車(600066)買入評級。

      風險因素:新冠疫情導致客車銷售不及預期;動力電池成本下降幅度不達預期;新能源汽車政策波動等。

      投資建議:維持公司 2021-2023 年盈利預測為 12.39/17.35/21.33 億元,對應EPS 預測為 0.56/0.78/0.96 元,公司當前股價 12.97 元,分別對應 2021/22/23年 21/15/12 倍 PE??紤]公司是客車領域的絕對龍頭,短期受疫情及行業低景氣影響,基本面處于底部,隨著行業復蘇,經營有望迎來好轉,且基于可比公司估值情況,給予公司 2021 年 34 倍 PE,對應目標價 19 元。此外,公司還積極布局氫燃料客車和自動駕駛等新興領域,不斷鞏固在客車領域的領先優勢。繼續推薦,維持“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構34次買入評級、25次增持評級、9次增持-A評級、7次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎推薦-A評級、1次審慎增持評級。


    【17:10 中國太保(601601):新改革方案將至】

      8月5日給予中國太保(601601)買入評級。

      風險提示:保費增長、投資和綜合成本率顯著惡化。

      該股最近6個月獲得機構72次買入評級、38次增持評級、24次推薦評級、13次跑贏行業評級、11次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級、1次未評級評級。


    【16:48 春秋電子(603890):筆電景氣度延續 產能釋放+結構優化夯實成長基礎】

      8月5日給予春秋電子(603890)買入評級。

      風險提示:(1)筆記本行業供應鏈因芯片供給短缺或因疫情封禁卡頓出現供給受阻,繼而影響整體出貨量;(2)全球筆記本電腦行業復蘇程度低于預期。(3)美元繼續單邊貶值。

      該股最近6個月獲得機構3次買入評級。


    【16:32 安寧股份(002978):量價齊升 業績大增】

      8月5日給予安寧股份(002978)買入評級。

      盈利預測與投資評級:結合公司鈦精礦和鐵精礦產能及價格判斷,該機構預計公司2021-2023 年歸母凈利分別為15.59、17.11、18.38 億元,EPS 為3.89、4.27、4.58 元/股,當前股價對應的PE 為13x、12x、11x??紤]鈦精礦價格有望維持高位,以及公司優異的財務狀況支撐的外延擴張能力,維持公司“買入”評級。

      風險因素:鈦精礦或鐵精礦價格下跌;鈦白粉需求不及預期;公司的提質增效技改項目進度低預期。

      該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次增持評級、1次優于大市評級。


    【16:31 佳發教育(300559)首次覆蓋報告:新一輪成長悄然開啟】

      8月5日給予佳發教育(300559)買入評級。

      投資建議與盈利預測
      風險提示:新冠肺炎疫情反復;第二輪標準化考點建設推進不及預期;作弊防控系統新一輪建設進展低于預期;智慧教育和素質教育業務發展不及預期等。

      該股最近6個月獲得機構12次買入評級、2次增持評級、1次強烈推薦-A評級、1次推薦評級。


    【16:31 一拖股份(601038)公司動態點評:受益農業現代化 看好未來成長空間】

      8月5日給予一拖股份(601038)買入評級。

      投資建議:鑒于農機行業高景氣,同時疊加國家糧食安全戰略和鄉村振興戰略的實施,公司抓改革促效益的管理提升和產品結構優化,根據模型測算,繼續維持“買入”評級,預計2021-2023 年營業收入102 億元、121 億元、142 億元,歸母凈利潤分別為7.26 億元、10.20 億元、12.46 億元,EPS 分別為0.65 元、0.91 元、1.11 元,對應PE 為23 倍、17 倍、14 倍。

      風險提示:農業、農機補貼等支持政策不及預期、行業競爭加劇風險、改革效果不及預期、突發公共衛生事件沖擊、材料及部件成本大幅增加的風險、統計誤差、預測參數、假設等不及預期等等風險。

      該股最近6個月獲得機構3次買入評級。


    【16:30 紫光股份(000938):全產業鏈布局 云計算驅動業績穩健增長】

      8月5日給予紫光股份(000938)買入評級。

      投資建議:該機構看好云計算、大數據、物聯網、人工智能發展前景下,電子信息產業的高景氣度,同時該機構看好公司技術創新能力以及覆蓋全球的銷售網絡。預計2021~2023 年公司營收690.8 億、802.8 億、937.0億,歸母凈利潤22.5 億元、27.7 億元、35.3 億元,對應的PE 為36/29/23,繼續推薦,維持“買入”評級。

      風險提示:企業云進度不及預期;運營商招標進度不及預期;毛利率不及預期。

      該股最近6個月獲得機構14次買入評級、11次增持評級、9次買入-A評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次推薦評級。


    【15:51 中望軟件(688083):疫情下仍持續高增長 3D產品加速迭代優化】

      8月5日給予中望軟件(688083)買入評級。

      投資建議:公司是國產 CAD 軟件龍頭,該機構看好 2021-2023 年 2DCAD 業務對整體收入的貢獻;中長周期來看,公司 3D CAD產品和 CAE 產品將成為公司主要增長驅動力。該機構維持此前盈利預測不變,預計 2021-2023 年公司實現營業收入分別為 6.59/9.53/13.91 億元,同比增長 44.5%/44.5%/46%;實現歸母凈利潤分別為 1.69/2.45/3.56 億元,同比增長 40.1%/45.4%/45.1%??紤]到我國 CAD 國產化趨勢確定,疊加華為戰略合作的影響,持續推薦,維持“買入”評級。

      風險提示:疫情使制造企業 IT 預算下降;國產 CAD 軟件替代不及預期;公司 3D 新產品研發進展不及預期。

      該股最近6個月獲得機構41次買入評級、13次跑贏行業評級、7次推薦評級、5次未評級評級、4次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次Outperform評級。


    【15:38 鼎捷軟件(300378)2021年半年度報告點評:智能制造釋放潛力 大陸地區加速增長】

      8月5日給予鼎捷軟件(300378)買入評級。

      投資建議與盈利預測
      風險提示:新冠肺炎疫情反復;無實際控制人風險;智能制造、工業互聯網等新業務拓展不及預期;與工業富聯的合作推進不及預期。

      該股最近6個月獲得機構15次買入評級。


    【15:25 平治信息(300571)公司點評:上半年業績高增長 訂單持續落地 端到端布局成效顯著】

      8月5日給予平治信息(300571)買入評級。

      投資建議和盈利預測
      風險提示:訂單執行和確認收入進度慢于預期,行業發展慢于預期,定增進度慢于預期,實際執行金額存在不確定性、框架合同存在履約風險,業績預告未經審計最終業績以審計報告為準
      該股最近6個月獲得機構6次買入評級、4次增持評級。


    【15:10 藥石科技(300725):主營高成長 新業務不斷取得新進展】

      8月5日給予藥石科技(300725)買入評級。

      投資建議:考慮到暉石并表帶來的投資收益(2.22 億元),該機構上調了2021 年的利潤預期為4.94 億元(+70.19%)。預計2021-2023 年EPS 分別為3.21/2.83/3.76 元,對應PE 分別為46/52/39 倍,維持“買入”評級。

      風險提示:下游產品研發、銷售不達預期,原材料漲價,匯率波動,安全生產與環保,新業務拓展不達預期,核心技術人員流失,解禁風險 ,大客戶依賴風險。

      該股最近6個月獲得機構58次買入評級、10次推薦評級、9次審慎增持評級、6次增持評級、3次買入-A評級、2次增持-A評級、1次謹慎推薦評級。



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