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    115股獲買入評級 最新:思 瑞 浦

    時間:2021年08月06日 22:00:08 中財網
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    【16:07 中望軟件(688083):加大投入力度 3D產品增速是亮點】

      8月6日給予中望軟件(688083)買入評級。

      投資建議:公司是國內工業設計軟件的龍頭企業。預計2021-2023年公司的EPS 分別為3.02、4.31、6.12 元,維持給予買入評級。

      風險提示:高端應用領域拓展不及預期;知識產權問題;行業競爭加劇
      該股最近6個月獲得機構43次買入評級、13次跑贏行業評級、7次推薦評級、5次未評級評級、4次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次Outperform評級。


    【15:17 安井食品(603345):B端帶動營收增長 商超乏力影響利潤】

      8月6日給予安井食品(603345)買入評級。

      盈利預測與投資評級:公司經營策略轉變能力強于競爭對手,能持續適應環境的變化。鎖鮮裝作為中高端產品順應消費升級趨勢,預計未來仍會持續穩定增長。凍品先生是公司重點打造的品類,國內預制菜市場空間大,安井食品在管理、渠道和品牌方面都有競爭優勢,未來成長可期。

      該股最近6個月獲得機構66次買入評級、30次增持評級、23次跑贏行業評級、12次強推評級、7次推薦評級、6次買入-A評級、5次審慎增持評級、4次強烈推薦評級、2次優于大市評級。


    【15:16 安井食品(603345)半年報點評:收入延續高增 業績短期承壓】

      8月6日給予安井食品(603345)買入評級。

      盈利預測及投資建議:暫不考慮定增對股本的攤薄,該機構維持此前盈利預測,預計公司2021-2023 年歸母凈利潤8.31/11.08/13.69 億元, 同比+38%/33%/24%,對應EPS 3.40/4.53/5.60 元,對應 PE 為53/40/32 倍,維持目標價300 元,對應22 年約66 倍PE,維持“買入”評級。

      風險提示:原材料價格上漲風險;預制菜新品推廣不及預期。

      該股最近6個月獲得機構66次買入評級、30次增持評級、23次跑贏行業評級、12次強推評級、7次推薦評級、6次買入-A評級、5次審慎增持評級、4次強烈推薦評級、2次優于大市評級。


    【15:15 歐菲光(002456):涅磐重生 砥礪前行】

      8月6日給予歐 菲 光(002456)買入評級。

      盈利預測與評級:首次覆蓋,予以買入評級。歐菲光自2010 年上市,前七年的表現還是可圈可點的,實現了復合48.4%的高速成長。銷售額從剛上市之初的10 億,成長到當下四五百億的規模,市值也從2012 年起點的不足30 億到達過700 億以上,整體而言仍然是一家值得關注的零組件頭部企業。雖然過去幾年因為一些不良資產和遺留問題、包括美商務部毫無道理的實體名單等原因,出現了兩次突發業績調整,令市場對歐菲光的信任度降至冰點,但本質來看,這并非上市公司的主觀行為,有一定天災人禍的無奈。經過這兩年的整合和剝離交接,集團層面逐漸從波瀾中走出,這將使公司在接下來的業務開拓中更為游刃有余:遺留問題清空,定增行將落地,公司的財務、運營都將比過去兩年上一個很大的臺階,當下200 億左右的市值,應該是歐菲光重生的全新起點,該機構預估公司2021-2023 年利潤分別為2.45 億、11.74 億、16.76 億,當下市值對應估值分別為82.78、17.26、12.09,首次覆蓋,予以公司買入評級。

      風險提示:(1)疫情持續影響,對產業鏈和需求端都有影響。全球疫情的蔓延影響電子產業鏈的生產和供應,同時宏觀經濟復蘇不及預期,將造成手機出貨量下滑。

      該股最近6個月獲得機構7次增持評級、3次推薦評級、2次買入評級。


    【15:15 山西焦煤(000983):上半年公司業績大幅60% 三季度有望維持高增長】

      8月6日給予山西焦煤(000983)買入評級。

      投資建議:在公司煤炭售價持續上漲的情況下,該機構預計公司21-23 年凈利潤為37.06/41.02/44.93 億元,維持公司“買入”評級。

      風險提示:宏觀經濟風險;公司價格上漲不及預期;銷量不及預期等
      該股最近6個月獲得機構53次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、2次買入-A評級。


    【15:14 山西焦煤(000983):上調盈利預測和目標價】

      8月6日給予山西焦煤(000983)買入評級。

      上調公司盈利預測和目標價,維持“買入”評級。經濟復蘇帶動煉焦煤需求持續向好,礦難頻發安檢趨強,疊加澳煤進口受限、山東退出煤炭產能等因素催化,供給依然偏緊,供需緊張局勢短期難以有效緩解,預計煉焦煤價格將維持強勢。該機構上調公司盈利預測,預計2021-2023 年的營業收入為381.53/396.00/405.59 億元, 歸母凈利潤為40.24/44.02/46.21 億元,每股收益分別為0.98/1.07/1.13 元/股(原預測0.71/0.83/0.97 元)。結合公司煉焦煤資源優勢以及后續資產注入空間,上調公司6 個月目標價至14.70 元(對應2021 年業績15 倍PE,原預測11.00 元),維持公司“買入”評級。

      風險因素:澳煤進口政策存在不確定性、資產減值風險、煤炭價格大幅下跌風險。

      該股最近6個月獲得機構53次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、2次買入-A評級。


    【15:14 思瑞浦(688536)財報點評:2021H1業績超預期 電源產品線快速起量助力騰飛】

      8月6日給予思 瑞 浦(688536)買入評級。

      盈利預測與投資評級:公司深耕信號鏈模擬芯片領域十余載,逐漸向電源管理模擬芯片拓展,2020 年電源管理芯片產品開始起量,截至2020 年末共有1200 余款在售產品。受益于5G 通信、移動數碼、工業驅動和新能源汽車等下游景氣需求驅動,疊加國產替代,公司作為國內模擬芯片龍頭廠商有望充分享受行業增長與份額擴張的雙重紅利,實現快速成長。該機構上調盈利預測,預計2021-2023 年公司實現歸母凈利潤分別為4.04(+1.32)/5.71(+1.86)/7.75(+2.36)億元,對應EPS 分別為5.05/7.14/9.69 元/股,當前股價對應PE 估值分別為112/79/58 倍,維持“買入”評級。

      風險提示:下游需求不及預期風險;公司新產品研發進度不及預期風險;客戶驗證進度不及預期風險。

      該股最近6個月獲得機構17次買入評級、4次增持評級、3次買入-B評級、1次推薦評級、1次持有評級。


    【15:14 中國長城(000066):聯合百度發布首款”PKS”國產AI服務器 商業價值再獲驗證】

      8月6日給予中國長城(000066)買入評級。

      投資建議:在ARM 大量應用的產業趨勢下,公司持有的飛騰發展潛力巨大。預計2021-2023 年公司的EPS 分別為0.35/0.48/0.60 元,維持買入評級。

      風險提示:ARM 產業落地不及預期;信創行業發展不及預期;無法實現股權激勵業績考核;行業競爭加劇
      該股最近6個月獲得機構13次買入評級、3次增持評級。


    【15:14 中望軟件(688083)2021年中報點評:業績持續增長 CAX市場地位不斷提升】

      8月6日給予中望軟件(688083)買入評級。

      風險提示:下游需求不及預期,產品研發不及預期。

      投資建議:維持 “買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構42次買入評級、13次跑贏行業評級、7次推薦評級、5次未評級評級、4次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次Outperform評級。


    【14:56 安井食品(603345)2021年中報點評:收入快增盈利承壓 處變不驚前景可期】

      8月6日給予安井食品(603345)買入評級。

      風險因素:疫情影響超預期,原材料價格大幅上漲,食品安全風險,非公開發行進展不及預期。

      投資建議:綜合考慮短期商超渠道壓力以及新宏業并表影響,調整公司2021-2023 年EPS 預測至3.21/4.25/5.25 元(原為3.55/4.65/5.81 元)??紤]可比公司估值以及公司持續成長性,給予公司2022 年45 倍PE,對應目標價195 元,維持“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構64次買入評級、30次增持評級、23次跑贏行業評級、12次強推評級、7次推薦評級、6次買入-A評級、5次審慎增持評級、4次強烈推薦評級、2次優于大市評級。


    【14:56 保利地產(600048)重大事項點評:藍籌價值底部 股東和高管增持】

      8月6日給予保利地產(600048)買入評級。

      風險因素:下半年房地產調控政策超預期出臺,盈利能力超預期下行的風險。

      投資建議:公司實際控制人和高管團隊發布增持計劃,同樣的增持在2008、2014、2015 年出現,往往意味著公司投資價值的低估。公司經營穩定,業績可期,股息率處于高位,該機構看好公司的投資價值。該機構維持公司2021/22/23 年EPS 預測為2.54/2.66/2.75 元,維持2021 年7 倍PE 的目標市值,即17.78 元/股的目標價,維持“買入”的投資評級。

      該股最近6個月獲得機構122次買入評級、42次增持評級、28次跑贏行業評級、9次推薦評級、7次優于大市評級、6次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次強推評級、2次謹慎增持評級。


    【14:56 福耀玻璃(600660):汽玻ASP持續提升 美國福耀改善亮眼】

      8月6日給予福耀玻璃(600660)買入評級。

      上調盈利預測,維持買入評級。行業缺芯邊際持續改善下,上調2021-2023 年盈利預測,預計2021-2023 年營收為240.6、280.6、323.2 億元(調整前237.4、269.1、297 億元),對應歸母凈利潤39.4、48.1、61.0 億元(調整前36.8、45.5、51.8 億元),對應PE 估值為36 倍、29 倍及23倍,維持買入評級。

      該股最近6個月獲得機構52次買入評級、43次增持評級、14次未評級評級、11次跑贏行業評級、8次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


    【14:56 復旦微電(688385):以FPGA為矛 進入高速成長期】

      8月6日給予復旦微電(688385)買入評級。

      投資建議:該機構預計公司2021/22/23 年營收達到23/29/35 億元,歸母凈利潤達到4.4/6.7/9.2 億元,考慮到公司業務結構,該機構選取紫光國微作為對標公司,根據Wind 一致預期,公司現價對應2022 年63.42 倍PE,對應1.33 倍PEG,保守選取1.00 倍作為復旦微電PEG,目標市值611 億,對應目標價75.05 元,相比于8 月5 日收盤價58.30 元有29%空間,首次覆蓋給予“買入”評級。

      風險提示:中美貿易加劇,疫情加劇,市場競爭加劇,產能不足風險,產品迭代不及預期,知識產權爭議風險,短期內股價波動風險,未來新品價格下跌風險
      該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次強推評級。


    【14:55 金地集團(600383)投資價值分析報告:信用的長期價值 品質的運營貢獻】

      8月6日給予金地集團(600383)買入評級。

      風險因素:公司規模擴張中,土儲權益比較低的風險;部分項目盈利能力較低的風險;公司管理層普遍在A 股層面缺乏股權激勵的風險。

      投資建議:行業開發業務利潤率下降的趨勢不可逆,但公司有望憑借自身優勢保持業內中高的盈利水平。該機構調整公司2021-2023 年EPS 預測為2.32/2.33/2.34 元/股(原預測為2.64/3.00/3.25 元/股)。結合NAV 及相對估值法,該機構給予公司2022 年6 倍PE,對應目標價13.98 元/股(原目標價18.48元/股),當前收盤價為9.04 元/股,公司當前靜態股息率超過7.7%,具備投資吸引力,維持“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構106次買入評級、28次增持評級、26次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、4次推薦評級、4次優于大市評級、1次強推評級。


    【14:55 久立特材(002318):傳統業務為基 高端航空、核用鋼管打開新的增長極】

      8月6日給予久立特材(002318)買入評級。

      盈利預測和投資建議:公司今明兩年將會有接近3 萬噸的新產能投產,且多為高精尖產品,在實現高端產品進口替代的同時也提升了公司的毛利水平。該機構預測公司2021-2023 年的歸母凈利潤分別為8.50 億、10.22 億和12.27 億,對應的PE 分別為13.6、11.3和9.4 倍。以分部估值法預測,對應2021 年目標價為21.0 元,給予“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構30次增持評級、19次買入評級。


    【14:55 璞泰來(603659):業績符合預期 一體化布局加速】

      8月6日給予璞 泰 來(603659)買入評級。

      投資建議:公司是人造石墨龍頭企業,具備高端人造石墨的工藝技術,石墨化一體化布局比例持續提升&工藝迭代,負極材料成本優勢顯著。此外,公司隔膜發展迅速,產能持續推進建設。鋰電設備在手訂單飽滿,下半年有望逐步兌現,上調公司盈利預測。預計2021-2023 年公司營收分別為9039.55 、13280.40 、19712.11百萬元(前值預測21-22 年分別7479、9144 百萬),歸母凈利潤分別1,692、2,105、3,215 百萬元(前值預測21-22 年分別1181.7、1504.2 百萬),EPS 分別2.44、3.03、4.63 元(前值預測21-22 年分別2.42、3.46 元),對應PE 分別61、49、32 倍,維持“買入”評級。

      風險提示:新能源汽車補貼政策不及預期,新能源汽車銷量不及預期,公司產能擴產不及預期,負極產品價格低于預期。公司產能及銷售測算偏差風險:針對公司鋰電類業務的測算,基于一定前提假設,存在實際達不到,不及預期風險。

      該股最近6個月獲得機構52次買入評級、43次增持評級、22次推薦評級、17次跑贏行業評級、16次買入-A評級、7次強烈推薦-A評級、4次強推評級、4次審慎增持評級、1次優于大市評級。


    【14:55 山西焦煤(000983):上半年業績創歷史新高 Q3業績環比繼續提升】

      8月6日給予山西焦煤(000983)買入評級。

      盈利預測與估值:基于行業景氣度較高,主要產品焦煤價格持續上漲,該機構預計公司2021/22/23 年實現歸屬于母公司股東的凈利潤分別為43.9/44.9/45.9 億元(前次為38.2/39.0/39.9 億元),折合EPS 分別是1.07/1.09/1.12 元,當前7.98 元的股價,對應PE 分別為7.5X/7.3X/7.1X,維持公司“買入”評級。

      風險提示:煤價、焦價波動風險;安全生產風險。

      該股最近6個月獲得機構51次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、2次買入-A評級。


    【14:54 許繼電氣(000400)2021年中報點評:業績加速增長 行業景氣延續】

      8月6日給予許繼電氣(000400)買入評級。

      風險因素:新型電力系統建設進展不及預期,電網投資出現波動,特高壓推進節奏不及預期,大宗原材料價格持續高位,行業競爭加劇。

      投資建議:行業結構化需求景氣與公司業務布局持續共振,維持公司2021/22/23年凈利潤預測為8.52/9.36/10.15 億元,對應EPS 預測為0.85/0.93/1.01 元,當前股價對應PE 17.9/16.4/15.1 倍??紤]到公司成長邏輯與歷史上公司在行業景氣期的估值水平,給予公司2021 年22 倍PE 作為合理估值,對應目標價18.7元,維持“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次買入-A評級。


    【14:39 福耀玻璃(600660):Q2利潤同比+81% 毛利率同比改善】

      8月6日給予福耀玻璃(600660)買入評級。

      盈利預測與投資評級:在天幕及高附加值功能集成等趨勢下,汽車玻璃行業未來量價齊升,福耀玻璃作為行業龍頭積極拓展自身業務,有望率先受益行業紅利。該機構將公司21-23 年歸母凈利潤上調為42/55/66 億元;對應EPS 為1.68/2.20/2.63 元,對應PE 為32/25/21 倍。維持福耀玻璃“買入”評級。

      風險提示:全球汽車市場復蘇低于預期;匯率波動超預期。

      該股最近6個月獲得機構51次買入評級、43次增持評級、14次未評級評級、10次跑贏行業評級、7次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


    【14:39 福耀玻璃(600660):二季度業績環比改善 長期新興成長可期】

      8月6日給予福耀玻璃(600660)買入評級。

      風險提示:1. 海外疫情有所反復導致需求受影響;
      該股最近6個月獲得機構51次買入評級、43次增持評級、14次未評級評級、10次跑贏行業評級、7次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。



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