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    97股獲買入評級 最新:新 宙 邦

    時間:2021年08月04日 21:10:43 中財網
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    【14:07 藥明康德(603259):激勵計劃發布 庫威基地收購落地 長期前景可期】

      8月4日給予藥明康德(603259)買入評級。

      盈利預測與投資建議:該機構預計2021-2023 年公司收入217.63、287.09 和374.28 億元,同比增長31.62%、31.92%、30.37%,歸母凈利潤40.54、54.08和72.11 億元,同比增長36.96%、33.38%、33.35%。公司所處賽道高景氣,“一體化、端到端”策略有望夯實競爭壁壘,驅動公司長期快速增長,維持“買入”評級。

      風險提示事件:研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險、新藥研發投入不及預期、核心技術人員流失的風險、匯率波動風險。

      該股最近6個月獲得機構104次買入評級、18次跑贏行業評級、14次增持評級、6次推薦評級、4次買入-A評級、4次買入-B評級、4次審慎增持評級、3次強烈推薦-A評級、2次BUY評級、1次Outperform評級、1次優于大市評級。


    【14:07 藥明康德(603259)事件點評:激勵加碼 協同加深 持續看好】

      8月4日給予藥明康德(603259)買入評級。

      盈利預測及估值:該機構預計 2021-2023 年公司 EPS 為 1.85、2.38、3.05 元/股,2021 年 8 月 2 日收盤價對應 2021 年 PE 為 82 倍(對應 2022 年 PE 為 64 倍),按照經調整Non-IFRS 凈利潤測算,該機構預計 2021 年公司經調整 Non-IFRS 有望實現 40%增長(對應 50 億凈利潤),2021 年 8 月 2 日收盤市值對應主業 90 倍 PE,考慮到公司一體化平臺后續仍有較大的協同提升空間,維持“買入”評級。

      風險提示:全球創新藥研發投入景氣度下滑風險;國際化拓展不順造成業務下滑風險;各競爭風險;匯兌風險;公允價值波動帶來的不確定性風險。

      該股最近6個月獲得機構104次買入評級、18次跑贏行業評級、14次增持評級、6次推薦評級、4次買入-A評級、4次買入-B評級、4次審慎增持評級、3次強烈推薦-A評級、2次BUY評級、1次Outperform評級、1次優于大市評級。


    【14:06 永興材料(002756)公司信息更新報告:鋰鹽景氣度持續上行 靜待碳酸鋰二期項目投產】

      8月4日給予永興材料(002756)買入評級。

      8 月2 日公司發布2021 年半年度報告,實現營業收入30.47 億元(YOY+36.39%),實現歸母凈利潤3.03 億元(YOY+85.31%),實現歸母扣非凈利潤2.43 億元(YOY+136.31%),基本EPS 為0.76 元。公司業績符合預期,該機構維持公司盈利預測,預計2021-2023 年公司歸母凈利潤分別為6.83、15.16、18.93 億元,EPS分別為1.68、3.74、4.66 元,當前股價對應2021-2023 年PE 分別為58.8、26.5、21.2 倍,維持“買入”評級。

      風險提示:碳酸鋰價格大幅波動、碳酸鋰二期項目投產進度不及預期。

      該股最近6個月獲得機構48次買入評級、29次增持評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


    【14:06 用友網絡(600588)事件點評:定增審核通過 加速成長可期】

      8月4日給予用友網絡(600588)買入評級。

      投資建議與盈利預測
      風險提示:新冠肺炎疫情反復;云服務業務轉型推進不及預期;新產品研發及推廣進度低于預期;人才流失;行業競爭加??;YonBIP 平臺市場拓展進度低于預期。

      該股最近6個月獲得機構84次買入評級、13次跑贏行業評級、11次推薦評級、7次強烈推薦-A評級、6次增持評級、3次優于大市評級、3次強烈推薦評級、1次買入-A評級。


    【13:57 藥明康德(603259.):板塊高景氣 CXO龍頭加速成長】

      8月4日給予藥明康德(603259)買入評級。

      投資建議:考慮到板塊高景氣及公司的龍頭優勢,該機構小幅上調未來三年的收入復合增速至34%,2021/2022 年利潤分別上調15%/13%,預計2021-2023 年公司的EPS 分別為1.77/2.20/2.78 元,對應PE 分別為93/76/60,維持“買入”評級。

      風險提示:解禁風險、核心技術人員流失風險、監管風險、IP 保護風險、投資風險、匯率波動風險、原材料漲價風險、安全生產和環保風險。

      該股最近6個月獲得機構104次買入評級、18次跑贏行業評級、14次增持評級、6次推薦評級、4次買入-A評級、4次買入-B評級、4次審慎增持評級、3次強烈推薦-A評級、2次BUY評級、1次Outperform評級、1次優于大市評級。


    【13:56 億緯鋰能(300014)公司信息更新報告:擬與恩捷股份設立合資公司 供應鏈布局再下一城】

      8月4日給予億緯鋰能(300014)買入評級。

      此外,雙方約定:(1)合資公司優先向億緯鋰能供應;(2)合資公司供應億緯鋰能的銷售價格需與億緯鋰能協商確定,原則上具有一定的成本優勢。公司各項業務齊頭并進,深化供應鏈布局鞏固成本優勢。該機構維持此前盈利預測,預計2021-2023 年公司歸母凈利潤分別為33.01/47.36/67.55 億元,EPS 分別為1.75/2.51/3.58元,當前股價對應P/E 分別為63.0/43.9/30.8 倍,維持“買入”評級。

      風險提示:新能源汽車銷量不及預期、公司動力/儲能電池擴產進度不及預期、原材料漲價對公司盈利產生沖擊。

      該股最近6個月獲得機構73次買入評級、32次增持評級、22次跑贏行業評級、13次買入-A評級、11次強推評級、10次推薦評級、9次強烈推薦-A評級、7次審慎增持評級、1次買進評級。


    【13:47 百亞股份(003006)點評報告:盈利增長亮眼 未來成長可期】

      8月4日給予百亞股份(003006)買入評級。

      盈利預測及估值:公司深耕個護,產品結構持續優化,渠道建設完善,區域拓展順利。該機構預計公司2021-2023 年收入分別實現16.04 /20.45/ 25.68 億元,同增28.28%/27.44%/25.59% ; 歸母凈利潤2.46/ 3.27/ 4.26 億元, 同增34.58%/33.11%/30.41%;當前市值對應PE 為38.99X/ 29.29X/ 22.46X,維持買入評級。

      風險提示:區域拓展不及預期、渠道建設不及預期、行業競爭激烈
      該股最近6個月獲得機構17次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、3次持有評級。


    【13:47 鮑斯股份(300441):完善數控刀具領域布局 第二成長曲線開啟】

      8月4日給予鮑斯股份(300441)買入評級。

      ?投資建議。該機構預計2021-2023 年收入分別為25.99 億元、32.88 億元和41.50 億元,同比增速分別為31.9%、26.5%和26.2%;實現歸母凈利潤分別為3.89 億元、4.98 億元和6.35 億元,同比增速分別為295.2%、28.0%、27.4%,對應EPS 分別為0.59 元、0.76 元和0.97 元。首次覆蓋,給予“買入”評級。

      風險提示:并購整合不及預期,商譽減值風險。

      該股最近6個月獲得機構1次買入評級。


    【13:47 健友股份(603707):注射劑出口與美國獲批數加速躍升 騰飛在即:健友股份中報點評】

      8月4日給予健友股份(603707)買入評級。

      投資建議與估值:該機構認為,公司作為具備研發實力的、中美歐注射劑市場的中國頭部企業的地位確立??紤]到近期新冠疫情起伏所帶來海外市場的不確定性,該機構調整盈利預測:將公司2021/22 的營收由43.8/62.4 億下調0.5%/13.7%至43.6/54.9 億元,公司2021/22 的凈利潤由11.85/17.72 億元下調17.2%/12.7%到10.38/14.31 億元。維持公司“買入”評級。

      風險提示:高貨值庫存與較長的庫存周轉時間的風險。

      該股最近6個月獲得機構25次買入評級、6次審慎增持評級、6次持有評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。


    【13:47 老板電器(002508):零售回暖 Q2收入略超預期】

      8月4日給予老板電器(002508)買入-A評級。

      投資建議:作為高端廚電龍頭,老板電器擅于響應市場需求變化,及時調整自身產品、渠道等經營策略。該機構認為,這種優秀的應變管理能力,是公司業績穩定增長的基礎。該機構預計老板電器2021 年~2022 年的EPS 分別為2.01/2.41 元,維持買入-A 的投資評級,6 個月目標價為50.25 元,對應2021 年25 倍動態市盈率。

      風險提示:地產銷售大幅下滑、嵌入式新品市場接受度低
      該股最近6個月獲得機構64次買入評級、33次跑贏行業評級、9次買入-A評級、9次增持評級、5次推薦評級、4次強推評級、3次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次中性評級。


    【13:47 諾德股份(600110)2021年中報點評:鋰電需求持續提升 銅箔業務高景氣成長】

      8月4日給予諾德股份(600110)買入評級。

      盈利預測與投資建議。公司鋰電銅箔業績將繼續保持高速增長,同時青海、惠州生產基地將持續釋放新增產能,優化公司產品結構,進一步提升公司盈利能力。未來三年公司總收入復合增長率為66%??紤]公司鋰電銅箔龍頭地位,及公司對新產能、新技術的大力布局,該機構給予公司2021 年56 倍PE,目標價20.72 元,首次覆蓋給予“買入”評級。

      風險提示:產業政策變化的風險;行業競爭加劇,產品加工費下降的風險;原材料價格波動風險。

      該股最近6個月獲得機構7次增持-A評級、3次買入評級、2次審慎推薦-A評級。


    【13:46 諾德股份(600110)公司簡評報告:盈利能力改善顯著 銅箔龍頭加速擴張】

      8月4日給予諾德股份(600110)買入評級。

      盈利預測:該機構預計公司2021/2022/2023 年歸母凈利潤為4.69 億元/9.36億元/14.91 億元,以2021 年8 月2 日收盤價計算PE 為44 倍/22 倍/14倍,給予公司買入評級。

      風險提示:新能源車銷量不及預期;公司產能建設不及預期
      該股最近6個月獲得機構7次增持-A評級、3次買入評級、2次審慎推薦-A評級。


    【13:46 上海鋼聯(300226):資訊業務高速增長】

      8月4日給予上海鋼聯(300226)買入評級。

      風險提示:資訊業務品類拓展低于預期的風險,鋼銀電商交易量下降的風險。

      該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、1次增持評級。


    【13:46 天華超凈(300390):鋰電材料業務快速增長 業績提升顯著】

      8月4日給予天華超凈(300390)買入評級。

      盈利預測與投資建議: 預計公司21-23 年實現歸母凈利潤6.95、12.13、18.46 億元。參考可比公司估值,該機構給予公司21 年70 倍PE,對應合理價值83.49 元/股,給予“買入”評級。

      風險提示:電動車銷量、新增產能釋放以及客戶拓展不及預期。

      該股最近6個月獲得機構15次買入評級、1次增持評級。


    【13:46 天鐵股份(300587)公司動態點評:鋰電產能布局加快 業務發展步入快車道】

      8月4日給予天鐵股份(300587)買入評級。

      投資建議:公司作為軌交減振降噪領域龍頭企業,下游軌道交通行業的高速發展帶來需求增速高企,公司持續提升產品產能,完善產品體系,核心競爭力得到增強,同時公司開拓建筑減隔震以及鋰化物系列產品,有望進一步提升公司業績,繼續給予“買入”評級,預計 2021-2023 年歸母凈利潤分別為 3.11 億元、4.78 億元、7.20 億元,EPS 分別為0.54 元、0.83 元、1.24 元,對應 PE 為29 倍、19 倍、13 倍??紤]到公司鋰電產品項目預計將在未來提升公司的盈利能力,給予目標價格22.78 元-26.73 元,對應2022 年PE 為27.6 倍-32.4 倍。

      風險提示:市場競爭加劇的風險,原材料價格波動風險,新業務、新市場拓展風險,鐵路建設不及規劃預期風險,行業環境變化風險,投資協議不確定性風險。

      該股最近6個月獲得機構18次買入評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級。


    【13:46 喜臨門(603008)公司簡評報告:自主品牌延續高增 聚焦主業未來可期】

      8月4日給予喜 臨 門(603008)買入評級。

      投資建議:床墊賽道領先企業,長期發展可期。公司2020 年12 月出售影視業務聚焦家具主業,自有品牌持續高增長,渠道拓展順利有望進一步提升公司市場占有率,該機構預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為5.0/6.3/7.8 億元,對應當前市值PE 分別為20/16/13X,首次覆蓋,給予“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構27次買入評級、11次增持評級、4次跑贏行業評級。


    【13:46 雪天鹽業(600929)首次覆蓋報告:以鹽為軸雙輪驅動 全面發力打造全新增長極】

      8月4日給予雪天鹽業(600929)買入評級。

      盈利預測:該機構預測公司2021-2023 年實現利潤1.79/2.21/2.71 億元,同比增速23.14%/23.40%/22.90%,EPS 為0.19/0.24/0.29 元/股。預測雪天擬收購公司湘渝鹽化2021-2023 年實現凈利潤2.45/2.79/3.12 億元,同比增速14.82%/13.85%/11.88%。目前暫未完成收購,作為備考利潤。采用分部估值法對食用鹽業務及鹽化工業務進行估值。根據可比公司平均估值水平,該機構給予公司22 年食用鹽業務36x PE,鹽化工行業18x PE,收購前目標市值65 億元;如按預期收購湘渝鹽化后,備考市值128 億。首次覆蓋,給予“買入”評級。

      風險提示:鹽業體制改革、宏觀經濟周期、主要能源價格變動、安全環保風險、業務拓展不及預期、湘渝鹽化收購尚未完成
      該股最近6個月獲得機構1次買入評級。


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